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寧德時代/國軒/億緯/欣旺達/派能科技H1儲能業績爆發
來源:起點鋰電大數據 發布時間:2022-08-30
在政策和市場持續催化下,國內的儲能市場正在迅速放量。根據工信部數據,2022年上半年全國儲能鋰電池產量達32GWh,同比增長113.3%。同時,歐洲能源供需緊張,也為戶用光儲的海外市場打開了巨大的增量。

得益于旺盛的市場需求,電池企業作為儲能賽道的主要玩家之一,上半年紛紛加快項目落地和產能擴張步伐。反映在業績上,以寧德時代、派能科技、國軒、欣旺達等為主的鋰電上市企業H1儲能業績迎來了高漲。
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儲能業務將成為第二業績驅動力

在動力電池市場角逐之外,儲能市場正成為頭部緊盯的另一黃金賽道。
今年上半年,頭部鋰電池企業上半年儲能業績同比均有大幅增長,占比也在同步提升,部分企業儲能業務已高于公司整體增速,正打造成為新的業務增長極。
比如寧德時代的儲能系統業務在2022年上半年繼續保持高速增長,營收高達127.4億元,同比增長171.5%,營收占比達到歷史新高為11.27%,已經逐步成為寧德時代的盈利第二曲線。
鵬輝能源2022年第一季度其儲能電池業務收入實現兩倍以上增長,占總收入比例提升至40%以上,預計上半年儲能業務實現持續高增。
國軒高科方面,其首次披露儲能電池業績,上半年實現營收12.79億元,占比14.8%。
業績上漲的背后是儲能業務布局的迅速推進,包括產能規劃、產品研發、客戶開拓等等。
據起點鋰電大數據不完全統計,上半年,儲能領域共有70余家企業成立,其中不乏多家知名企業跨界投資儲能。僅今年5月以來就有約20家上市公司公布了儲能項目投資計劃。
一方面,以寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達等為主的動力電池頻頻落地動力及儲能生產基地,兼顧動力、儲能兩大賽道。
另一方面,主攻儲能電池賽道如海辰新能源、天能等紛紛加大投資力度推進項目擴產。
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市場開拓上,國軒上半年以家用儲能、商用儲能、電網級儲能三大產品平臺,重點布局發電側、電網側、用戶側、備電側四大儲能領域,持續大力開拓國內外儲能市場。
億緯鋰能與國內主要的電信運營商、通訊設施龍頭企業、多地電網公司在通信儲能或電網側配套等領域開展業務合作,并在家庭儲能、工商業儲能細分領域積累了一批國內外知名品牌客戶。
欣旺達近日則表示,公司按項目承接儲能系統解決方案,例如公司與南方電網、國家電網等合作的儲能項目。目前其正在加大推進家庭儲能等業務。
在產品研發端,寧德時代在儲能業務板塊有多種技術儲備,其中鈉離子電池有望實現率先應用;國軒目前已實現全生命周期陽極鋰離子補償技術在儲能領域的工業化應用,將鋰離子電池的壽命延長到12000次循環,遠超市場平均水平。
電池廠家的跟進布局無疑迅速擴充儲能市場的規模。起點研究認為目前儲能是0到1的階段。未來3至5年,儲能的爆發率有望超過新能源汽車。這期間,儲能也將成為電池廠家們的重要增長極。
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儲能毛利短期承壓

需要提及的是,各大電池企業儲能業務快速攀升的同時,由于原料價格的高漲,毛利水平出現較大下滑。
寧德時代今年上半年儲能系統毛利率下滑在三大板塊中最為嚴重。報告期內,儲能系統毛利8.19億元,而2021年該業務的毛利為38.85億元。毛利率同比下降了超30個百分點至6.43%;欣旺達的中報也顯示,其儲能類電池的毛利率同比降幅較消費類電池更高。
原材料價格暴漲導致的毛利率下降已成為鋰電行業的共同痛點。派能科技也表示,短期內,部分原材料的供需關系緊張現象會持續存在。
同時,由于儲能項目價格談判時間周期較動力電池下游車企較長,儲能價格傳導機制較慢,對成本變動較為敏感。
此外,當前國內儲能出現爆發式增長,各家廠商為快速搶占市場,保住市占率,在一定程度上犧牲了毛利率。再加上企業瘋狂投資擴產,也稀釋了業績的增長,儲能盈利能力尚未顯現。
目前,可以看到的是,為修復鋰電業務盈利水平,各家電池企業紛紛著手供應鏈布局,從上游鎳鈷鋰礦至末端的電池回收,以對沖材料價格波動。
而隨著下游需求保持強勁,價格逐步傳導,產能加速釋放,各家儲能業務的毛利率未來有望得到修復。
寧德時代表態,與動力電池趨勢類似,預計接下來儲能毛利率會有所改善。億緯鋰能也在財報中樂觀表態:其動力儲能電池產能建設穩步推進,規模效應開始顯現。
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海外儲能市場異?;鸨?/span>

上半年的全球儲能市場中,戶儲市場是各家企業布局的重點,也成為儲能業績增長的主要來源之一。
派能科技上半年實現營收18.54億元,同比增長171.94%;凈利潤2.64億元,同比增長70.02%。
從單季度來看,派能科技營收為10.39億元,環比增長27.66%;凈利潤1.62億元,環比增長60.20%,均創新高。
這主要歸功于其在海外尤其是歐洲戶用儲能市場的訂單需求。據了解,戶用儲能在2021年以來在歐美市場以每年翻倍的增速呈現爆發式增長態勢。
派能上半年戶用儲能產品市占率在意大利、西班牙、英國、奧地利、捷克等國穩居市場領先地位,全球戶用儲能市占率進一步提升。
而除了派能,比亞迪、鵬輝、遠東等電池企業也均在加快搶占戶儲的廣闊市場。
目前鵬輝在家庭儲能領域已經獲得大量海外訂單,出貨量超過10萬套;遠東電池自去年9月打開國際儲能市場至今,也獲得超千萬海外戶用儲能系統電池訂單合計3.71億元。目前,遠東首批歐洲戶用儲能產品已經正式交付。
南都電源也表示,家庭戶儲用小型號產品今年小幅度放量拓產,預計營收1.5-2個億,明年接單量將繼續上漲,營收有望達到20億,甚至25、30億。
目前,在碳中和發展趨勢下,業內認為戶用儲能市場將成為新能源行業繼風電、光伏、電動車之外第四條高速增長的賽道。
起點鋰電大數據預計,歐洲今年新增戶用儲能裝機有望突破 4GWh,同比增長150%,至2025年全球戶用儲能行業規模將突破1000億元。這意味著明后幾年,海外戶儲市場需求將持續走高,給國內儲能產業鏈企業帶來巨大的發展機遇。


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關鍵詞標簽:業績 寧德時代 國軒高科 億緯鋰能

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