TWh時代來臨，動力及儲能電池市場需求倍增，為鋰電設備領域打開了高速增長通道，而綁定龍頭企業的設備廠無疑在這一輪擴產潮中率先受益。

8月30日，先惠技術公告稱，自2022年4月7日起至目前，公司及控股子公司福建東恒累計收到寧德時代及其子公司各類合同及定點通知單，金額合計約為8.07億元。

公告顯示，下達訂單的當事人包括寧德時代、德國時代新能源、四川時代新能源、寧德蕉城時代新能源、江蘇時代新能源、福鼎時代新能源、福鼎時代新能源、時代一汽動力電池有限公司、時代上汽動力電池有限公司等。

在公布獲得訂單的同時，先惠技術擬定增募資不超過11.35億元用于項目擴產，以反哺訂單需求，刺激業績增長。

可以看的是，自去年以來，以寧德時代、比亞迪、國軒、億緯、蜂巢等為首的電池企業加快產能釋放速度，不斷下放大額設備訂單，一大批設備廠迎來業績上揚。

25筆鋰電設備訂單落地

據起點鋰電大數據不完全統計，2022年截至目前，鋰電設備廠商已公開中標訂單達25筆，除去未公開金額的項目，合計金額約80億元。

其中，寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、中創新航為主要招標企業，表明其動力電池項目落地正加快落地。

同時，先導智能、贏合科技、利元亨、杭可科技等設備龍頭企業接連獲歐洲企業大額訂單，打入配套供應鏈，這意味著國內鋰電設備企業在工藝、制造和交付能力等已獲海外客戶認可，歐洲市場將是未來必爭之地。

此外，新工藝、新技術推動新設備衍生出更大的市場空間。如贏合科技、杭可科技、聯贏激光、成泰科技、百耐信等裝備企業紛紛布局4680電池相關設備研發。

如視覺檢測設備頭部企業奧普特則表示，新能源行業收入同比增長132.46%，與寧德時代、比亞迪等行業龍頭企業的合作進一步加深。

新材料應用也推動鋰電設備市場變局，比如PET銅箔，近日，東威科技“雙邊夾卷式水平鍍膜設備”分別獲得客戶D 5億元、寶明新材料2.13億元訂單。

24筆設備訂單的背后，是動力及儲能電池企業密集擴產，不斷加快產能爬坡。起點研究院（SPIR）統計，截止目前全球主流動力電池企業公布的產能已超5TWh。

一是，國內龍頭企業以寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒、億緯、蜂巢、欣旺達等領銜，二三線動力儲能電池廠迅速跟進，其中不乏新秀跨界入局。據統計，上半年僅新簽約電池項目就超20個，規劃總產能近400GWh。

二是，海外電池廠商擴產進程開始加速。歐洲本土電池企業如Northvolt和日韓LG、松下、三星SDI、SK等電池企業加快全球電池產能建設，為中國設備企業提供新一輪機遇。

此外，車企”自造電池“越演愈烈，國內如廣汽、吉利等均規劃百億投資建廠，國外蔚來、寶馬、豐田、大眾、通用等則更為激進，試圖實現”電池自由“。

旺盛市場需求下，受益于在手訂單充足，鋰電設備各細分領域也迅速崛起一批龍頭企業。一方面，先導智能、贏合科技、利元亨、杭可科技等募資擴產，維持市場龍頭地位；另一方面如X射線智能檢測裝備供應商日聯科技、寧德時代熱壓機核心供應商之一中基自動化等加速沖刺IPO，受資本市場關注。

起點鋰電大數據預計，2022-2023年國內設備廠新簽訂單將保持快速增長。預計到2025年鋰電設備新增需求將超1500億元，國內優質鋰電設備企業將打開成長曲線。

鋰電設備企業業績”后勁十足“

在手訂單充足給設備企業帶來不錯的業績增長。在半年報中，多家鋰電設備透露出訂單飽滿的跡象，且給出的具體新簽訂單/在手訂單金額，基本都超過該公司去年全年營收水平。

例如，利元亨截至7月末，在手訂單及中標通知金額已達93.3億元（含稅），其中鋰電設備在手訂單及中標通知金額90.3 億元（含稅）；公司去年全年營收為23.31億元。

海目星稱，今年受益于新能源行業快速發展，各項業務仍保持高速增長。報告期內，公司新簽訂單約36億元（含稅），在手訂單約72億元（含稅）。

其中，動力電池新簽訂單24億元，同比增長60%——不論新簽訂單或是在手訂單，均大大超過公司去年全年營收（19.84億元）。

杭可科技也透露，鋰電設備市場需求持續旺盛，國內外客戶訂單同比均有所提升；從新簽訂單角度看，海外客戶訂單占比有了自受疫情影響以來較為明顯的提升。

值得注意的是，從凈利水平來看，有多家企業同比下滑，出現增收不增利的情況。對此，起點鋰電大數據認為，一是疫情影響訂單交付受影響，整體盈利能力受到考驗；二是，原材料價格上漲，侵蝕了利潤；三是，設備廠為獲訂單，大手筆擴產以及招聘，以至成本增長迅速。

隨著訂單增速預期放緩、管理優化、單類設備規模提升，預計今年下半年起，設備廠將處于盈利改善通道。

從業務及產品來看，鋰電頭部設備廠也正在加快產業鏈延伸布局，完善業務體系以鞏固競爭優勢。

比如先惠技術收購寧德東恒51%股權，切入鋰電池模組結構件與寧德時代加深綁定；海目星則聚焦于激光技術及相關設備，今年4月，海目星海獲晶科能源10.67億元激光微損設備訂單。

除此之外，不少設備廠受益于鋰電新工藝、新技術的推進，加快向鋰電領域投資布局。

作為視覺檢測設備龍頭企業，奧普特二季度營收、凈利潤、扣非凈利潤均創下單季歷史新高，且凈利潤、扣非凈利潤環比增幅均超過100%。奧普特在中報中表示，新能源行業收入同比增長132.46%，與寧德時代、比亞迪等行業龍頭企業的合作進一步加深。

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