由起點研究院（SPIR）出品的《2023年全球鋰電池行業發展白皮書》正式發布，簡版報告如下：
從市場規?？?，起點研究（SPIR）數據顯示，2022年全球鋰電池出貨量為948.1GWh，同比增長66.7%。預計2025全年將達到2344GWh，相比2022增長147.2%，其中動力電池達1690GWh，儲能電池達520GWh。圖表：2016-2025全球鋰電池出貨量及預測（單位：GWh）2022年全球鋰電池出貨量為948.1GWh，排名前五的寧德時代、LG新能源、比亞迪、松下、三星SDI總出貨量占整體市場份額66%。2022年全球新能源汽車市場銷量為1079.3萬輛，同比增長63.0%，中國新能源汽車銷量占全球銷量62.0%。預計到2025年全球新能源汽車銷量將達2270萬輛。圖表：2019-2025全球新能源汽車銷量及預測（萬輛）根據中汽協數據顯示，2022年中國新能源滲透率達25.6%，已提前三年完成國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》 中到2025年滲透率達25%的目標。數據來源：公開資料，中汽協，起點研究院（SPIR）2022年全球動力電池裝機量為515.9GWh，相較去年同比增長65.8%。隨著新能源汽車滲透率逐步提高，未來動力電池裝機量也將隨之提升。圖表：2016-2022年全球動力電池裝機量（GWh）
數據來源：起點研究院（SPIR）2022年全球動力電池裝機量為515.9GWh。從市場集中度來看，前10家企業總裝機量占全球92.8%，相較去年提升0.8個百分點。從企業分布地域來看，前10家企業中，中國占有6家，韓國3家，日本一家。從企業排名來看，寧德時代連續6年保持全球第一；比亞迪從2021年全球第四到2022年成功超越松下排名第三，且目前與第三的LG新能源市占率僅差0.2個百分點，預計未來將超越LG新能源，成為全球第二。其中欣旺達和孚能科技從2021年10名開外到2022年擠進全球前10。圖表：2022年全球動力電池裝機量TOP10市場份額
數據來源：起點研究院（SPIR）隨著公司全球動力電池銷量的提升，公司營收從2017年的200億元，到2021年的1304億元，五年營收增長超5倍，再到2022寧德時代前三季度實現營收2103.4億元，同比增長186.7%；其中第三季度營收973.7億元，同比增長232.4%。圖表：寧德時代 2021Q1-2022Q3營收（億元）2022年寧德時代動力電池全球裝機量193.1GWh，排名全球第一，全球市場份額占比37.4%，相比去年提升5.4個百分點。公司下游裝機客戶主要有特斯拉、上汽、小鵬、蔚來、寶馬等企業。圖表：寧德時代 2021Q1-2022Q4全球動力電池裝機量及占比公司2022年全年新能源汽車銷量達186.34萬輛，同比去年增長208.6%，并與此同時超越特斯拉2022年131.4萬輛，成為新能源汽車銷量全球第一。圖表：比亞迪2021Q1-2022Q4新能源汽車銷量及增速比亞迪動力電池產品以方形磷酸鐵鋰電池為主，三元主要有NCM622和NCM523電池產品。公司生產的動力電池主要裝機自家比亞迪的新能源汽車。起點研究統計，2022年，公司全球動力電池裝機量達71.2GWh，全球市場份額為13.8%，排名全球第三，與全球第二的LG新能源緊差0.2個百分點，比亞迪動力電池裝機量超越LG新能源近在咫尺。圖表：比亞迪2021Q1-2022Q4全球動力電池裝機量及全球市占率2022年全年松下能源板塊（包含車載電池和工業儲能）營業收入452.8億元，同比增長34.3%；營業利潤20.4億元，同比下降41.5%。圖表：松下能源板塊2021Q1-2022Q4營收及營收增速、利潤（億元）2022年松下動力電池裝機量為40.6GWh，占全球總裝機量市場份額7.9%，目前全球排名第四。圖表：2021Q1-2022Q4松下動力電池裝機量及全球份額2022全年公司營收總計1312.2億元，同比增長53.2%；營業利潤62.1億元，同比增長33.0%。圖表：2021Q1-2022Q4公司電池板塊營收及營收增速、利潤（億元）2022年LG新能源累計裝機量72.4GWh，占全球市場份額14.0%，排名全球第二。下游裝機客戶主要有現代、起亞、GM、戴姆勒、福特等企業。圖表：LG新能源2021Q1-2022Q4動力電池裝機量及市場份額2022年公司累計營收909.6億元，同比增長59.6%；利潤累計64.8億元，同比增長131.4%。圖表：三星SDI2021Q1-2022Q4電池板塊營收及營收增速、利潤（億元）
起點研究統計，2022年公司累計裝機量為24.1GWh，全球市場份額占比4.7%，排名全球第六。公司動力電池主要的客戶有福特、斯柯達、亞非特、大眾、寶馬、奔馳等企業。圖表：2021Q1-2022Q4公司動力電池裝機量及全球市占率2022年公司累計收入391.1億元，同比增長153.3%。圖表：公司2021Q1-2022Q4營收及營收增速、利潤（億元）
2022年公司累計裝機量為28.0GWh，全球市占率為5.4%，全球排名第五。SK On下游主要客戶有大眾、現代、起亞、奔馳、戴姆勒、北汽等。圖表：公司2021Q1-2022Q3動力電池裝機量及全球市占率起點研究院（SPIR）數據顯示，2022年全球儲能鋰電池出貨量達到153.5GWh，同比增長117.4%。圖表：2017-2025全球儲能鋰電池出貨量及預測（GWh）其中電力儲能鋰電池出貨量達到103.9GWh，同比增長了185.4%，預計2025年全球電力儲能鋰電池出貨量將達到322.4GWh。出貨量增長的核心驅動力是：1）風電、光伏裝機增長帶來儲能電池需求增長；2）儲能成本下降，儲能經濟性進一步提升。
圖表：2019-2025年全球電力儲能鋰電池出貨量（GWh）
從中國市場來看，2022年中國儲能鋰電池出貨量133.7GWh，占全球比重為87.1%，出貨量同比增長164.2%。預計到2025年中國儲能鋰電池出貨量將達到426.4GWh。圖表：2016-2025年中國儲能鋰電池出貨量（GWh）從競爭格局來看，排名前三的企業分別是寧德時代、比亞迪和鵬輝能源。
寧德時代：儲能領域寧德時代主要產品為280Ah磷酸鐵鋰電芯，循環壽命可達8000次，采用超長壽命技術，包括低鋰耗陽極、鈍化陰極、仿生自修復電解液、極片微結構設計、膨脹力自適應管理與壽命補償，具有體積能量密度高、安全性好、成本低的優點。儲能系統產品EnerOne 采用 280Ah磷酸鐵鋰電芯，可應用于從工商業到大型儲能的各種應用場景；EnerC 為集裝箱式液冷儲能產品，憑借高集成液冷系統設計，能量密度可以達到 259.7kWh/m2，較傳統風冷系統提高了近兩倍。公司主要國內客戶包括國家電網、國家能源集團、國電投、中國華電、三峽集團、中國能建等；海外客戶包括Nextera、Fluence、Wartsila、Tesla、Powin 等。比亞迪：比亞迪自2008年進入儲能領域，公司儲能產品應用場景主要涵蓋電網、工商業及家庭儲能。截至2022年，比亞迪儲能電池系統全球累計裝機容量5.7GWh， 應用在20多個國家的300多個城市。目前比亞迪的儲能主要面向海外市場，在國內市場則逐漸起步。公司基于刀片電池的全新儲能系統產品將于2023年在國內外同步上市。11月，由比亞迪供貨的全球最大單期儲能電站在美國西海岸成功投入商業運營，儲能容量近1.7GWh。英國市場，比亞迪已累計向客戶提供約1GWh的儲能系統。
鵬輝能源：產品方面，鵬輝能源儲能產品以外供電芯為主，同時具備系統集成能力。公司戶用儲能電芯以50Ah、80Ah、100Ah 為代表的方形和軟包產品為主；大型儲能電芯以320Ah、280Ah、150Ah產品為代表，其中320Ah電芯循環壽命可達12000次；便攜式儲能產品主要為三元18650圓柱、磷酸鐵鋰40135大圓柱、鐵鋰方型鋁殼電池等。
客戶方面，家用儲能領域主要為陽光電源、正浩等頭部客戶；大型儲能領域客戶包括陽光電源、南方電網、三峽、智光電氣、華電重工、電工時代、中節能等。2022年公司還與三峽電能、智光電氣、電工時代等簽署戰略合作協議，此外，公司280Ah、150Ah等產品獲得UL9540A、GBT36276等多項認證，已具備出海資質。
分應用領域來看，電力儲能占比70.2%，戶用儲能占比19.1%。2022年中國戶用儲能鋰電池出貨量為25.5GWh，同比增長了318%，為增長最快的應用領域，主要原因是2022年受俄烏戰爭影響，歐洲能源成本攀升，居民用電成本高增，同時供電不穩，由此帶動戶用儲能市場超預期爆發。戶用儲能領域從出貨量競爭格局來看，2022年鵬輝能源、贛鋒鋰電、海辰儲能等企業增長較快，其中鵬輝能源排名由2021年的第5提升至2022年的第2。起點研究院（SPIR）數據顯示，2022年全球消費類鋰電池出貨量109.3GWh，同比下降了9.1%，主要是手機、筆記本電腦、電動工具等主要應用領域需求下降。預計到2025年出貨量將達到134GWh。消費鋰電池整體處于行業發展成熟期，主要依靠新興電子產品的應用市場增長。圖表：2019-2025全球消費類鋰電池出貨量及預測（GWh）中國市場來看，2022年消費類鋰電池出貨量53.6GWh，同比下降了22.5%，預計到2025年出貨量達到80.4GWh。圖表：2019-2025中國消費類鋰電池出貨量及預測（GWh）未來消費市場增速主要依靠以下領域帶動：1）3C終端出口東南亞、非洲等欠發達地區；2）新興領域的增長，包括5G手機、智能穿戴、電動工具、無人機、電子煙、服務機器人、智能家居等。2022年全球電動工具用鋰電池出貨量為15.2GWh，同比下降11.6%，預計2025年全球電動工具用鋰電池出貨量將達20.2GWh。中國兩輪車鋰電池出貨量為9.5GWh，同比下降了12%。根據起點研究院（SPIR）調研統計，2022年中國鋰電池正極材料出貨量為195.4萬噸，同比增長84.7%，預計到2025年中國鋰電池正極材料出貨量將達508.5萬噸。主要增長動力來源于：1）磷酸鐵鋰受益于電動汽車和儲能市場的增長帶動，將成為未來5年增長最快的正極材料；2）高鎳三元材料仍將成為高端動力汽車的選擇；3）鈷酸鋰材料主要跟隨3C鋰電池需求增長，復合增速在3%以內，主要向高電壓和高壓實方向發展；4）錳酸鋰材料在與三元材料進行摻雜復合使用比例提升，在低端的數碼電池產品和替代鉛酸電池領域將成為排頭兵。主要由于其成本優勢明顯低于其他三種正極材料。圖表：2016-2025年中國正極材料出貨量（萬噸）圖表：2022年中國磷酸鐵鋰材料企業出貨量top10
圖表：2022年全球鈷酸鋰材料企業出貨量top102021年以來，上游原材料碳酸鋰、硫酸鎳、硫酸鈷等原材料價格一路上漲，受此影響，正極材料價格隨之上漲，2022年一季度后，隨著上游原材料價格回落，正極材料價格也隨之降低。圖表：2020-2022鋰電池正極材料價格走勢（萬元/噸）根據起點研究院（SPIR）調研統計，2022年中國鋰電池負極材料出貨量為140.6萬噸，同比增長82.1%，其中人造石墨負極材料出貨量為117.1萬噸、占比83.3%，天然石墨負極材料出貨量為21.3萬噸、占比15.1%。預計到2025年中國鋰電池負極材料出貨量將達305.8萬噸。負極材料發展趨勢是：1）高端電動汽車電池，高鎳三元+硅碳負極路線將成為主流，硅碳負極增長將提速；2）人造石墨是目前動力電池的主流產品，未來5年將繼續保持；3）天然石墨改性是發展趨勢，未來儲能及低端電動汽車使用天然石墨的比例將提升；4）連續石墨化等新的石墨化技術將快速發展，降低能耗是關鍵工藝改進方向。圖表：2016-2025年中國鋰電池負極材料出貨量（萬噸）據起點研究院（SPIR）數據統計，2022中國鋰電池隔膜出貨量為128.9億平方米，同比增長64%，預計到2025年將達284.4億平方米。分類型來看，2022年濕法隔膜出貨量97.3億平方米、占比75.5%，干法隔膜出貨量31.6億平方米、占比14.5%，干法隔膜占比較去年提升1個百分點，主要原因是儲能市場帶動干法隔膜需求增長。
圖表：2016--2025年中國鋰電池隔膜出貨量（億平米）從全球來看，2022年隔膜出貨量為156.7億平方米，排名前十的企業分別是恩捷股份、星源材質、中材科技、中興新材、日本東麗、金力股份、旭化成、博盛科技、惠強新材和江蘇厚生，合計市場份額達到80.9%。
數據來源：起點研究院（SPIR）
根據起點研究院（SPIR）調研統計，2022年全球鋰電池電解液出貨量為99.8萬噸，同比增長67.4%，預計到2025年出貨量將達203.7萬噸。2022年中國電解液出貨量為85.3萬噸，占全球的比重為85.5%，較去年提升了3.6個百分點，預計未來占比將進一步提升。圖表：2016-2025年全球及中國電解液出貨量（萬噸）電解液行業發展趨勢是：1）LIFSI、VC、FEC等新型鋰鹽及添加劑份額將逐步上升；2）電解液產能2023年將陸續釋放，緩解漲價壓力；3）電解液供應格局將逐漸優化，龍頭增長確定性強。頭部企業憑借資本、規模、技術優勢市場份額持續提升。頭部效應越發明顯，頭部企業引領行業快速發展。詳細數據獲取，請聯系：
劉女士 13168755815（同微信）
完整版報告目錄如下：
目錄
第一章 鋰電池產業相關概述
第一節 鋰電池定義及產業鏈
一、鋰電池定義
二、鋰電池工作原理
三、鋰電池產業鏈情況
第二節 鋰電池的分類
第三節 鋰電池生產制備工藝
第二章 全球鋰電池行業發展概況分析
第一節 日本鋰電池行業發展分析
一、 日本新能源汽車發展政策
二、日本鋰電池發展戰略
第二節 韓國鋰電池行業發展分析
一、韓國新能源汽車相關政策
二、韓國電池相關政策及規劃
三、韓國新能源汽車和動力電池回收利用政策
四、韓國鋰電池產業鏈企業
第三節 歐洲鋰電池行業發展分析
一、歐洲新能源汽車相關政策
二、歐洲鋰電池相關政策
第四節 美國鋰電池行業發展分析
一、美國新能源汽車相關政策
二、 美國鋰電池行業發展分析
第五節 中國鋰電池行業發展分析
一、 中國新能源汽車相關政策
二、中國鋰電池相關政策及規范
第三章全球鋰電池行業市場發展分析
第一節 全球鋰電池市場規模分析
第二節 全球鋰電池企業競爭格局分析
第三節 全球新能源汽車行業發展分析
第四節 全球動力鋰電池市場分析
第五節 全球動力鋰電池技術發展分析
一、不同動力電池性能對比
二、動力電池技術路線發展趨勢
三、新型電池技術路線分析
第六節 全球鋰電池產能規劃
第四章全球重點鋰電池重點企業分析
第一節 日本主要鋰電池生產廠家分析
第二節 韓國主要鋰電池生產廠家分析
一、LG新能源
二、三星SDI
三、SK On
第三節 中國主要鋰電池生產廠家分析
一、寧德時代
二、比亞迪
三、國軒高科
四、中創新航
五、欣旺達
第五章全球儲能鋰電池發展分析
第一節 全球儲能鋰電池發展分析
一、 儲能行業定義及分類
二、 儲能行業產業鏈分析
三、全球儲能鋰電池市場特點分析
四、全球儲能鋰電池產品價格及成本分析
五、全球儲能鋰電池行業市場規模分析
六、全球儲能鋰電池發展趨勢分析
第二節 全球通信基站儲能鋰電池行業發展分析
一、全球及中國通信儲能鋰電池行業發展分析
二、全球及中國通信儲能鋰電池技術發展分析
三、全球及中國通信儲能鋰電池市場規模分析
四、全球及中國通信儲能鋰電池行業發展趨勢分析
第三節 全球電力儲能鋰電池行業發展分析
一、全球及中國電力儲能鋰電池行業發展分析
二、全球及中國電力儲能鋰電池技術發展分析
三、全球及中國電力儲能鋰電池市場規模分析
四、全球及中國電力儲能鋰電池競爭格局分析
第四節 全球儲能鋰電池競爭格局分析
第六章 全球消費鋰電池發展分析
第一節 全球消費行業發展分析
一、3C數碼行業
二、電動兩輪車行業
三、 電動工具行業
第二節 全球消費鋰電池市場分析
第三節 全球消費鋰電池競爭格局分析
第四節 全球消費鋰電池技術發展分析
第七章 全球鋰電池產業價值鏈分析
第一節 上游礦產資源分析（鎳、鈷、鋰等）
一、全球鋰礦分布概況
二、 全球鈷資源分布情況
三、全球鎳資源分布情況
第二節 鋰電池主要材料市場發展分析
一、全球鋰電池正極材市場概況
二、鋰電池負極材料市場概況
三、鋰電池隔膜市場概況
四、鋰電池電解液市場概況
第三節 鋰電池設備市場發展分析
一、前段制片設備市場分析
二、中段封裝設備市場分析
三、后段檢測設備市場分析
四、主要設備企業情況
第八章鋰電池回收行業發展分析
第一節 鋰電池回收產業鏈分析
第二節 回收行業價格分析
第三節 汽車動力電池再生利用總市場規模分析
第四節 鋰電池回收行業競爭格局分析
第五節 汽車動力電池回收市場趨勢分析
第九章 全球鋰電池行業發展趨勢分析
第一節 鋰電池行業技術發展趨勢預測
一、鋰電池系統結構技術發展趨勢
2、4680電池未來或成為主流封裝形式
二、鋰電池材料技術發展趨勢
三、其他路線電池技術發展趨勢
第二節 鋰電池行業市場發展趨勢分析
附錄：全球鋰電池產業鏈主要企業名錄
第一節鋰電池產業鏈簡介
第二節 鋰電池企業名錄
關鍵詞標簽:2023年全球鋰電池行業發展白皮書 起點研究
