近兩年來，受新能源汽車及儲能市場爆發影響，鋰電材料領域發展速度加快。隔膜作為鋰電池四大主材之一，隨著新能源市場的發展，其需求增量也在不斷加大。從具體技術工藝來看，目前市場主流包括干法隔膜和濕法隔膜兩種，其中濕法隔膜占據主要的市場份額，但干法隔膜市場增長超過濕法隔膜，占比上升至25%，相比2021年提升約2%。干法隔膜市場占比上升主要原因大致有三方面：一是近兩年來磷酸鐵鋰電池逆襲，出貨量比例上升，帶動了干法隔膜需求增長；二是儲能電池市場的爆發也為干法隔膜構建了第二增長曲線；三是頭部動力電池企業對干法隔膜的使用力度加大，也帶動了干法隔膜市場占比的上升。起點研究（SPIR）調研統計數據顯示，2022年全年中國鋰電隔膜總出貨量達到124.9億平方米，其中干法隔膜出貨量達到30.6億平方米，同比增長65%以上。相比較濕法隔膜，干法隔膜已經實現100%國產替代。
從當前干法隔膜競爭格局來看，發生了較大的改變，2022年干法隔膜出貨量TOP5企業分別是中興新材、星源材質、博盛新材、惠強新材和滄州明珠，其中博盛新材打入龍頭企業寧德時代和比亞迪的供應鏈，市場份額首次進入干法隔膜前四。可以確定博盛新材表現亮眼的背后離不開技術研發的助力。因此，為進一步了解干法隔膜技術、干濕法隔膜市場發展趨勢，起點鋰電聯系了行業專業干法隔膜生產企業博盛新材，與公司技術總監陳世章先生進行交流。
起點鋰電：您如何看待目前的鋰電隔膜行業發展機會與挑戰？陳世章：從今年整體來看，整個動力電池市場的發展非常迅猛，導致相關材料的需求提升，進而帶動鋰電隔膜的增長。從客戶端可以看到，一是近幾年動力電池產能擴展速度很快，隨著產能釋放，未來市場對隔膜的需求會加大；二是儲能領域的爆發，為隔膜市場帶來較大的增量。目前隔膜廠的擴產速度相較于動力、儲能電池的擴產節奏較慢。鋰電隔膜屬于重資產行業，技術門檻高、研發投入大、擴產周期長等因素都會影響產能釋放的速度。疊加這兩個領域的發展，預計未來2-3年之內，隔膜需求會保持大幅增加，并且呈現緊缺的狀態。但是，鋰電行業目前受資本熱捧，新入局者接連登場，隨著市場競爭逐步激化，勢必會對現有隔膜企業和鋰電企業造成沖擊。起點鋰電：貴司目前主要產品和技術布局？產品及服務有哪些核心優勢？陳世章：博盛現在的產品主要是以三層共擠隔膜為主，厚度在10-18微米范圍，成品寬幅可達1米以上。產品的主要特點是輕量化和抗褶皺，可以很好地滿足電池的高能量密度、高容量、高循環壽命、低成本要求。
起點鋰電：貴司所在的細分領域市場前景和天花板如何，有何客戶痛點需求？陳世章：博盛隔膜產品主要對應動力電池以及儲能電池領域。
在動力電池領域，可以看到今年整個新能源汽車、動力電池的產銷量都是非常高的，增長速度也非常迅猛。相對應的可以看到未來電池廠的擴產速度和動力電池銷量也會保持這樣的增速；在儲能領域，2022是儲能市場發展元年，未來肯定會保持高增長態勢，帶動新一個萬億市場的到來。那么在此市場向好的情況下，客戶方面也存在亟需解決的痛點問題。首先在動力市場端，電池廠整體在乎的問題是短路率和電池界面問題。博盛圍繞這兩個問題做了相應技術開發，并且取得一定的成果；在儲能市場端，博盛主要圍繞電池循環性能方面做相應隔膜升級。起點鋰電：您怎么看待干濕隔膜兩種技術路線發展趨勢？干法隔膜市場的增長，您認為與技術的發展有何聯系？陳世章：對于干濕法隔膜市場發展問題，我認為，這兩者將會長期并存。比如，在3C領域，濕法隔膜應用比較廣泛，但在儲能領域，干法隔膜應用將會更多。這兩者之間究竟哪一種技術發展更好、應用更多，這與電池的設計有很大的關系。近年來，隨著電池技術的開發升級，磷酸鐵鋰電池裝機量持續攀升，裝機量的增加使干法隔膜的需求量也在變高。實際上，整個鋰電行業都屬于一個增量市場，對應干濕法隔膜肯定會共同增長，但是就增長速率來看的話，疊加市場對成本的要求和儲能領域帶來的需求，預計5年內干法隔膜市場增長率會更高。陳世章：博盛現在目前最主要的客戶是比亞迪以及寧德時代，這兩個客戶占據了公司80%以上的產能。以比亞迪公司為例，博盛14μm以及12μm的兩款三層共擠隔膜產品主要應用于比亞迪的刀片電池中，刀片電池比較典型的就是應用在比亞迪漢和海豹這兩款車型上。
起點鋰電：目前鋰電進入者不斷增多，貴司如何從技術方面布局取得競爭優勢?陳世章：當前，鋰電市場受資本熱捧，新入局的競爭者會越來越多。在隔膜領域，我認為由于隔膜投產擴產速度非常緩慢，以及需要重資產投入，疊加客戶的驗證周期非常長等原因，新的競爭者入局會面臨各種難題。對此，博盛會緊緊圍繞著頭部電池企業進行相應的技術和產品升級，持續保持技術領先。目前，公司主攻的抗褶皺產品已經完成了第三代產品研發。在輕量化上，目前能做到10μm產品，并已經在小批量的中試，6μm隔膜產品也已經完成了打樣。后期博盛會繼續圍繞輕量化以及抗褶皺技術做研發。起點鋰電：對于現階段呼聲最高的鈉離子電池技術路線，貴司是否有產品布局？進展如何？陳世章：面對新技術的發展，博盛一直在進行關注和布局。公司的鋰電池隔膜技術適用于鈉離子電池，現有的產品可以滿足鈉離子電池的應用，未來若鈉離子電池對隔膜有新的要求，博盛也能很快地在現有的技術基礎上進行升級和優化，從而滿足客戶的需求。起點鋰電：貴司未來3年在隔膜技術端的發展規劃和目標是什么？圍繞目標，未來將有哪些規劃和布局？陳世章：技術方面的目標，公司計劃在未來的三年，繼續以輕量化為重點，將量產隔膜厚度做到8μm以內。相對干法隔膜，我們會進一步在涂層方面研發，開發涂層隔膜，滿足不同的應用場景。針對這些目標，博盛會從設備、原料以及工藝三方面同時進行開發。在設備方面，已經與國內的某些設備廠進行了深度的開發合作，其中也達成了獨家銷售的協議，所以在設備方面，公司會繼續沿用自己的優勢，快速地進行設備的改造和升級，完成進一步的深度研發，以滿足產品要求；在原材料方面，公司目前主要以進口原材料為主，但受制于進口廠家的約束，公司對原材料深度開發非常少。因此近幾年，公司計劃與國內的原材料廠家合作，深度的開發隔膜專用料；在工藝研發方面，公司計劃在現有的工藝基礎上進一步的深化工藝過程，以提高制程能力。總體來看，鋰電及鈉電市場高速發展背景下，隔膜市場未來的增量是確定的、可以預見的。博盛新材通過在隔膜技術、原材料布局以及產能等方面做好扎實基礎，進一步提高自身核心競爭力。未來，隨著博盛的技術研發創新迭代，規劃產能落地，其在隔膜市場的占有率也將進一步提升。
博盛新材成立于2015年，其技術團隊在鋰離子電池隔膜研發、生產方面深耕細作十余年，有著豐富的專業知識和實踐經驗，在鋰電池隔膜干法生產工藝領域具有較高的行業影響力。公司現已形成薄型化單層隔膜、大容量動力隔膜、高強度三層共擠隔膜等多品種、多規格的產品體系，同時，公司已實現對自主研發的12μm三層共擠隔膜產品的量產和銷售，是國內少數具備量產12μm干法隔膜能力的公司。其產品主要用于動力電池和儲能電池，主要客戶包括比亞迪、寧德時代等頭部電池企業。產能方面，博盛新材總部及研發中心位于深圳，并在湖南婁底和江蘇鹽城建有兩大生產基地，項目規劃總投資金額超30億元，擬建設超30條干法隔膜生產線。2022年10月18日，東風股份（601515.SH）發布公告擬購買博盛新材51.06%股權，交易完成后，東風股份將持有博盛新材100%的股權，博盛新材也將正式成為東風股份全資子公司，可以預見的是在進入資本市場后，博盛新材將加大產能擴張和客戶開發速度，迅速占領更多市場份額。
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